美股“AI交易”回归。
昨夜今晨，美股市场延续涨势，标普500指数收盘逼近历史高位，科技股领涨，SK海力士ADR上市首日大涨超12%，Meta大涨近6%，英伟达大涨超4%，AI交易重新站在市场中央。
与此同时，美联储最新发布的半年度报告也备受市场关注。报告指出，关税影响持续发酵、中东冲突推升能源价格，以及AI基础设施建设带动需求激增，共同推高了通胀压力。报告明确表示，将动用一切可用工具实现充分就业与价格稳定的双重使命。
美股三大指数全线拉升
美东时间7月10日，美股三大指数持续走强，截至收盘，道指涨0.29%，纳指涨0.29%，标普500指数涨0.42%。
大型科技股涨跌不一，Meta大涨近6%，研究机构SemiAnalysis对Meta的AI计算基础设施给予积极评价；英伟达大涨超4%，微软、特斯拉小幅收涨；SpaceX跌超4%，苹果、谷歌、亚马逊小幅收涨。
韩国存储芯片巨头SK海力士ADR上市首日表现亮眼，盘中一度大涨近19%，最终大幅收涨超12%。
与此同时，美股存储概念股亦多数走强，闪迪大涨超3%，希捷科技涨超2%，西部数据涨0.78%，美光科技跌1.24%。
有分析人士指出，SK海力士ADR上市强化了美股市场对AI算力基础设施投资持续扩张的信心。
SK海力士 CEO Kwak Noh-Jung在美国存托凭证发行后接受采访时表示，全球存储芯片行业正迈向史上最严重的供应短缺，预计2027年将成为行业供应最紧张的一年。尽管公司正积极扩充产能，但他预计，存储芯片需求仍将持续超过公司的生产能力，并一直延续到2030年以后。
Kwak Noh-Jung透露，客户正在签订长期合同，因为他们相信短缺状况将持续更长时间。
他还表示，不排除在美国建立存储芯片制造基地的可能性，但选址须满足公司在电力、水资源及人才方面的标准。
SK集团会长崔泰源在接受采访时表示，未来需求将呈指数级增长，并暗示，若公司能够实现足够强劲的回报、吸引更多投资者需求，不排除进一步增发美股的可能性。
他还透露，SK海力士正考虑推出“内存即服务”商业模式，允许客户租用存储资源而非直接购买芯片，以此解决AI相关的内存容量瓶颈。
美联储半年度报告出炉
美东时间7月10日，美联储官网发布了半年度货币政策报告，其中警告称，美国通胀今春进一步抬升，同时重申维持价格稳定的承诺，并明确表示将动用一切可用工具实现其双重使命目标。
值得一提的是，美联储在报告中提出“通胀的另一种看待方式”。通过剔除“部分异常价格波动影响”，由达拉斯联储编制的截尾平均PCE通胀年率从去年5月的2.6%降至今年5月的2.4%。
报告显示，美国关税政策影响持续发酵、中东冲突推升能源价格，以及AI基础设施建设带动需求激增，共同推高了美国通胀压力。
报告指出，美联储偏好的个人消费支出（PCE）价格指数截至今年5月仍约为2%目标的两倍。
这是美联储新任主席凯文·沃什上任后发布的首份货币政策报告。
根据日程安排，沃什将于下周二、周三分别出席众议院和参议院委员会听证会，就货币政策接受年中例行审查。
报告指出，与AI相关的数据中心投资推动了工厂产出强劲增长，美国生产能力正以“稳健的步伐”提升，劳动生产率增长亦保持强劲。
报告同时将AI基础设施建设列为推高通胀的因素之一，原因在于AI建设对电力、芯片及其他材料的需求持续旺盛，在近期形成价格压力。
高盛经济学家Megan Peters在最新报告中测算，AI驱动的内存价格飙升、软件涨价与电价上涨三重效应，目前已令美国核心PCE同比通胀率提升逾0.2个百分点，预计至年底该贡献将升至0.5个百分点。
在就业方面，报告指出，劳动力市场已趋于稳定，供需大致平衡，6月失业率为4.2%，仍处于较低水平。
报告明确承诺，美联储维持价格稳定的承诺，并表示准备动用全套工具实现充分就业与价格稳定的双重使命，尤其是在联邦基金利率受到有效下限约束的情形下。
报告还指出，2026年上半年外国经济活动增长疲软，主要受中东冲突及美国关税形成的逆风拖累，但AI投资带来的需求部分抵消了上述影响。尽管中东战争带来较高不确定性，美国经济活动仍以“稳健的步伐”扩张。
来源：券商中国
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